CRM（客户 - 或联系 - 关系管理）系统在过去八年中已经成熟。曾经的特权仅限于企业级组织的高级营销团队，现在已成为各种形状和规模企业营销组合的主要成分。但这当然也意味着CRM应用程序的数量激增，使选择过程变得更加困难。

从为什么开始
我们常常想当然地认为我们需要一个CRM系统，而无需真正关注的关键原因，为什么我们需要一个。您的理由可能与隔壁的业务有所不同，他们将有助于找到最佳选择。
一些典型的原因包括......
构建客户数据
分析客户行为
衡量销售，财务和营销活动
提高客户参与度
缩短销售周期
减少销售管理
提高营销效果
改善团队协作和生产力
减少客户流失
现金流量预测和销售预测
一旦您了解了您独特的业务驱动因素以及CRM如何支持它们，您就可以更清楚地了解如何选择合适的平台。
现有应用
现代商业应用程序库应该在关键接触点（包括CRM系统）中很好地集成。您希望能够将尽可能多的相关业务数据集中到您的CRM平台中。
现有系统可能包括......
营销自动化系统从CRM中提取数据
连接CRM销售数据的财务系统，例如管道价值
用于共享CRM活动的协作或项目管理系统
存储驱动器用于管理客户文件
将新线索转移到CRM的网站
您当前的系统和应用程序生态系统是什么样的？您的企业如何从允许现有软件与CRM通信中受益？
检查预算
无论您的预算是多少，您都应确保在CRM投资中获得最佳回报。而不是只看价格标签，考虑如何通过将新的或现有的流程整合到中央CRM平台来节省资金。花一些时间来看看哪些可以做得更好，更快，更聪明。如果使用得当，来自CRM系统的智能可以为做出更好的业务决策提供强大的支持。
CRM比现成的更多
有一些畅销的，现成的CRM系统，通常可以在营销人员和销售领导者的愿望清单中找到。它们从先进的，相对昂贵的解决方案到中档Apptivo，一直到像CapsuleCRM这样的预算替代品。
您可以在此处找到相关PCMagazine的十大CRM解决方案列表。
然而，很难从一系列可用的预制系统中找到完美的匹配，并且许多企业发现自己为不需要的功能付费 - 而有时却缺少他们本来希望拥有的其他功能。
好消息是：您不需要选择现有的CRM平台。您可以根据组织的需求量身定制一个，并从长远来看获得更好的价值。
您的CRM必须拥有什么
无论您倾向于哪种解决方案，您都应该始终将这些检查点视为做出决策的关键问题。
集成
系统与现有业务应用程序的连接程度如何？
避免构建孤立的CRM资源，因为您不会从其功能中提取完整的值。
跨部门价值
不要将CRM视为一种营销工具 - 它是一种商业工具。整个组织中可以使用它的人越多越好。随后将进行协作和提高生产力。
安全性
正确对数据进行隔离至关重要，CRM应提供您所需的所有安全性和合规性。您不仅希望您的财务信息免受入侵者的侵害，还要确保在处理其详细信息时不会违反客户的信任。
用户友好性
如果人们不了解应用程序，他们将不会使用它。始终允许用户在实施之前测试和查看系统，以获得他们理解的容易程度的反馈。还要确保您从供应商那里获得足够的培训和支持。
报告
CRM的最佳方面之一是它可以支持决策制定。但首先，您需要能够跟踪，查看和导出整个CRM中使用的数据。借助自定义仪表板和报告，您应该能够获得评估跨多个不同部门的业务绩效所需的洞察力。
权力是你的
有了大量可供选择的选项，您有买家的权力选择和审查最适合您业务的选择。不要妥协，因为会有适合您组织的解决方案 - 即使它还不存在。